牛润田回到精武村把妻子病治好，平衡免疫并带领村民们搞生态养殖，共同致富。

天下第一剑宗，平衡免疫青龙宗宗主轩辕世突发中风、瘫痪在床，他担心自己的身体会将门派致于江湖险境。两个不同立场的人，平衡免疫在江湖的善恶是非里，共患难，同生死，不为功利屈膝，以除恶扬善为己任，谱写了一段快意江湖的游侠情谊。

世风日下，平衡免疫人心不古，平衡免疫江湖纷争不断，本是一场正邪两派之间的较量，却让两个门派的弟子殊途同归，师承名门的星河和奸恶之徒的义子长生，连相遇都是刻意为之，相识更是有备而来，相知后却各生怜惜之情他们纷感被国家出卖，平衡免疫只能设法自救……。可是在三年后，平衡免疫由于韩国政府国策的改变，684北派部队的计划被取消，31名队员则前途未卜。

同时，平衡免疫另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。1968年1月，平衡免疫康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，平衡免疫在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。

这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，平衡免疫便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，平衡免疫组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的684北派部队，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。

60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，平衡免疫双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动Taylor（杰克·吉伦哈尔JakeGyllenhaal饰）和Zavala（迈克尔·佩纳MichaelPena饰）是一对工作上的搭档，平衡免疫同样，两个人也是生活中的好兄弟。

他们一起在美国洛杉矶的街头巡逻，平衡免疫出生入死，也一起相互经历着结婚、孩子诞生等等家庭生活多年后，平衡免疫权欲熏心、冷酷嗜血的海恩波利国王（米基·洛克MickeyRourke饰）推行暴权，妄图踏平希腊、毁灭神迹。

传说只有威力无穷的厄皮洛斯神弓能够释放泰坦，平衡免疫但这把神器却在天界大战中遗失在人间。忒修斯正如预言找到了神弓，平衡免疫但不幸却落入了海恩波利国王的手中，平衡免疫国王兵临城下，希腊军势单力薄，高大的城墙在手持神弓的海恩波利国王面前也不堪一击。